Wie viele geistigbehinderte Kinder und Jugendliche befindet sich der 10-jährige Felix in einer Art therapeutischem Vakuum - der Crux zwischen seiner Therapiebedürftigkeit und der vorherrschenden Annahme, unbehandelbar zu sein. Gegen alle Widerstände beginnt Felix dennoch eine musik-psychotherapeutische Behandlung, die zum Blickpunkt einer Einzellfallstudie wird. Im Verlauf der Musiktherapie gelingt es ihm, seinen innerseelischen Konflikt aufzuarbeiten.
